Servicios Financieros e Inversiones
Estandarización bancaria y conciliación
Descarga masiva de estados de cuenta de varias instituciones, normalización de formatos y carga automática al ERP.
Resultado
97%
menos trabajo manual
- Cliente
- MG Capital
- Tecnología
- RPABanca en líneaERPNormalización de formatos
- Producto Botbi
- Pynbot
Contexto
Una operación financiera trabaja con varias instituciones a la vez, y cada una entrega su estado de cuenta como quiere: distinto layout, distinta nomenclatura de conceptos, distinto tratamiento de las operaciones compuestas.
El reto
Normalizar a mano transacciones financieras complejas es donde el error manual pasa de molesto a peligroso: no produce un número raro que salte a la vista, produce un número plausible que cuadra mal. Y el cierre contable mensual se convierte en una reconstrucción en lugar de una verificación.
Cómo lo abordamos
El método, aplicado a este caso.
- 01Modelar un formato canónico de transacción, y traducir a él cada institución.
- 02Automatizar la descarga por institución, respetando el mecanismo de acceso de cada una.
- 03Cargar al ERP sólo lo que pasó la validación, y registrar lo que no.
- 04Dejar trazabilidad por movimiento, para que una auditoría sea una consulta y no una investigación.
Qué construimos
Solución de RPA para la descarga masiva de estados de cuenta de diversas instituciones financieras, normalizando formatos y ejecutando la carga automática al ERP.
El proceso, de punta a punta
Instituciones
varios bancos, varios formatos
Descarga
estados de cuenta, en masa
Formato canónico
una sola estructura de transacción
ERP
carga automática y trazabilidad por movimiento
Instituciones
varios bancos, varios formatos
Descarga
estados de cuenta, en masa
Formato canónico
una sola estructura de transacción
ERP
carga automática y trazabilidad por movimiento
Impacto
97%
menos trabajo manual
Cifra reportada por la operación del cliente. Botbi no publica métricas estimadas ni promedios de sector.
- Eliminación de errores por captura manual de transacciones complejas
- Cierres contables mensuales hasta un 80% más rápidos y precisos
- Trazabilidad completa de movimientos financieros para auditorías
¿Tienes este mismo problema?
Si el proceso se parece, el diagnóstico es corto. Cuéntanos el volumen y los sistemas que toca.